Notre mode de fonctionnement

Rendez vous Découverte Client

Avant de travailler ensemble nous souhaitons avant tout vous connaître.

Durant ce rendez-vous nous découvrirons :

  • votre patrimoine
  • Vos objectifs patrimoniaux

Audit Patrimonial

Au cours de cette étape, nous allons :

  • Etablir avec vous un diagnostic de votre situation patrimoniale personnelle et,
  • Vous présenter les préconisations stratégiques répondant à la totalité de vos problématiques et objectifs afin d’établir une stratégie patrimoniale adaptée et qui vous ressemble

Mise en place des solutions

Nous vous proposerons une stratégie sur mesure qui répondra à l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux.

Nos solutions sont adaptées à vos besoins : fiabilité, sécurité et performance !

Accompagnement et Suivi

Jesuran Finance reste à vos côtés tout le long de votre vie pour vous et vos proches.